چرا در معاملات از اهرمها استفاده میکنیم؟

• صدف طاهریان
• 2025-01-30

در دنیای معاملات مالی، استفاده از ابزارهایی که می‌توانند ظرفیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهند، همواره مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این ابزارها که در بسیاری از بازارها استفاده می‌شود، اهرم است. اهرم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از مقدار کمتری از سرمایه خود، به سود بیشتری دست یابند، البته این کار همراه با ریسک‌هایی نیز می‌باشد.

اهرم به طور خاص می‌تواند در مواقعی که سرمایه‌گذاری اولیه محدود است، به افراد کمک کند تا پوزیشن‌های بزرگتری را در بازار ایجاد کنند. این ابزار به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در بازارهایی با نوسانات بالا، عملکرد بهتری داشته باشند و از تغییرات کوچک قیمت‌ها بهره‌برداری کنند.

با وجود اینکه استفاده از اهرم می‌تواند منجر به افزایش سود شود، اما باید توجه داشت که خطرات بالقوه‌ای نیز در پی دارد. معامله‌گران باید به خوبی با اصول مدیریت ریسک آشنا باشند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند و تصمیمات آگاهانه‌تری در استفاده از اهرم اتخاذ نمایند.

کاربرد اهرم در بازارهای مالی

اهرم ابزاری است که در بازارهای مالی برای افزایش قدرت خرید و بهره‌برداری از تغییرات کوچک قیمت‌ها استفاده می‌شود. با استفاده از اهرم، معامله‌گران قادرند تا حجم بزرگتری از دارایی‌ها را با سرمایه کمتری کنترل کنند. این ویژگی در بازارهایی که نوسانات زیادی دارند، بسیار ارزشمند است و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در زمان کوتاه‌تری به سودهای بیشتر دست یابند.

در بسیاری از بازارهای مالی، مانند بازار فارکس، سهام و کالاها، اهرم کاربرد گسترده‌ای دارد. به کمک این ابزار، افراد می‌توانند با سرمایه اولیه محدود، معاملات بزرگتری را انجام دهند و از نوسانات قیمت‌ها به نفع خود بهره‌برداری کنند.

• بازار فارکس: در این بازار، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اهرم‌های بالا، به تغییرات کوچک در نرخ ارزها پاسخ دهند و سود کسب کنند.
• بازار سهام: اهرم در بازار سهام به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با حجم بزرگتری از سهام در بازار حضور داشته باشند، حتی اگر سرمایه اولیه آنها محدود باشد.
• بازار کالاها: در این بازار، اهرم می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از تغییرات قیمت کالاها مانند طلا، نفت و سایر منابع طبیعی بهره‌برداری کنند.

استفاده از اهرم می‌تواند به طور چشمگیری نتایج معاملاتی را تغییر دهد. با این حال، اگر اهرم به درستی مدیریت نشود، می‌تواند باعث زیان‌های قابل توجهی شود. در نتیجه، آگاهی از ریسک‌ها و استفاده محتاطانه از اهرم برای موفقیت در این بازارها ضروری است.

اهرم چیست و چگونه کار می‌کند؟

اهرم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با استفاده از مقدار کمتری از سرمایه خود، بتوانند مبالغ بیشتری را در بازار کنترل کنند. این ابزار به طور خاص برای بهره‌برداری از نوسانات قیمت‌ها در بازارهای مختلف طراحی شده است و به افراد کمک می‌کند تا با سرمایه‌گذاری کم، بازدهی بالاتری داشته باشند. استفاده از اهرم به این معنی است که فرد می‌تواند با کمک اعتبار قرضی، پوزیشن‌های بزرگتری باز کند و از تغییرات قیمت‌ها سود ببرد.

در عمل، اهرم شبیه به وام است که از سوی کارگزار به معامله‌گر اعطا می‌شود. به عبارت دیگر، کارگزار به معامله‌گر امکان می‌دهد که با سرمایه‌گذاری اولیه کم، مقدار بیشتری از یک دارایی را خریداری کند. برای مثال، اگر یک معامله‌گر از اهرم ۱:۱۰ استفاده کند، به ازای هر یک واحد سرمایه خود، می‌تواند ده برابر آن مقدار را معامله کند.

این فرآیند به این صورت کار می‌کند که معامله‌گر مبلغی را به عنوان وثیقه نزد کارگزار قرار می‌دهد و در عوض، اعتبار اضافی برای انجام معامله دریافت می‌کند. اگر بازار به نفع معامله‌گر حرکت کند، سود حاصل از معامله به نسبت اهرم بزرگتر خواهد بود، اما اگر حرکت بازار برخلاف پیش‌بینی او باشد، زیان نیز به همان اندازه بزرگ خواهد بود.

مزایای استفاده از اهرم در تجارت

استفاده از اهرم در تجارت می‌تواند فرصت‌های زیادی را برای معامله‌گران فراهم کند. این ابزار به افراد این امکان را می‌دهد که با استفاده از سرمایه کمتر، پوزیشن‌های بزرگتری را در بازار ایجاد کنند و از تغییرات قیمت‌ها بهره‌برداری کنند. در بسیاری از بازارهای مالی، اهرم می‌تواند به طور قابل توجهی میزان بازدهی را افزایش دهد، به شرطی که به درستی مدیریت شود.

افزایش قدرت خرید

یکی از بزرگترین مزایای استفاده از اهرم، افزایش قدرت خرید است. با استفاده از این ابزار، معامله‌گران می‌توانند با مقدار کمی سرمایه، حجم بزرگتری از دارایی‌ها را خریداری کنند. این ویژگی به خصوص در بازارهایی که نوسانات قیمتی بالا دارند، ارزشمند است زیرا می‌توان از تغییرات کوچک قیمت‌ها برای کسب سود استفاده کرد.

فرصت‌های بیشتر برای کسب سود

اهرم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از فرصت‌های معاملاتی بیشتری بهره‌برداری کنند. به‌ویژه در شرایطی که سرمایه‌گذار نمی‌تواند تمامی دارایی‌های مورد نظر خود را با سرمایه موجود خریداری کند، اهرم می‌تواند به او کمک کند تا از موقعیت‌های مختلف در بازار استفاده کرده و در مدت زمان کوتاهی به سود بالاتری دست یابد.

ریسک‌های مربوط به اهرم در معاملات

اگرچه استفاده از اهرم می‌تواند سودهای بزرگی به همراه داشته باشد، اما همراه با ریسک‌های قابل توجهی نیز است. به دلیل اینکه اهرم به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که با سرمایه‌گذاری کمتر، حجم بالاتری از دارایی‌ها را کنترل کند، هرگونه تغییر کوچک در قیمت‌ها می‌تواند تاثیر زیادی بر نتیجه معامله بگذارد. این خطرات می‌توانند به سرعت منجر به زیان‌های سنگین شوند.

افزایش احتمال ضرر

استفاده از اهرم، به ویژه در معاملات بزرگ، می‌تواند احتمال ضرر را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. وقتی یک معامله‌گر از اهرم برای باز کردن پوزیشن‌های بزرگ استفاده می‌کند، حتی نوسانات کوچک در بازار می‌توانند منجر به زیان‌های بزرگ شوند. این ریسک به ویژه زمانی جدی‌تر است که بازار برخلاف پیش‌بینی‌های معامله‌گر حرکت کند.

ریسک نقدینگی

معامله‌گرانی که از اهرم استفاده می‌کنند ممکن است با مشکل نقدینگی مواجه شوند. اگر پوزیشن‌های باز آن‌ها زیان‌ده شوند، ممکن است مجبور به تأمین مارجین اضافی برای حفظ موقعیت خود شوند. در صورتی که نتوانند این مبلغ را تأمین کنند، ممکن است پوزیشن‌های آن‌ها به طور خودکار بسته شوند، که این امر می‌تواند منجر به زیان‌های بیشتر گردد. مدیریت درست ریسک و استفاده معقول از اهرم می‌تواند به کاهش این خطرات کمک کند.

چگونه اهرم به افزایش سود کمک می‌کند؟

اهرم می‌تواند به معامله‌گران این امکان را بدهد که با سرمایه‌گذاری کمتر، به سود بیشتری دست یابند. استفاده از اهرم به این صورت است که فرد می‌تواند با بهره‌گیری از اعتبار قرضی، حجم بالاتری از دارایی‌ها را خریداری کند و از نوسانات کوچک بازار بهره ببرد. این ویژگی باعث می‌شود تا حتی تغییرات جزئی در قیمت‌ها منجر به سود قابل توجهی برای معامله‌گر شود.

افزایش بازدهی سرمایه

با استفاده از اهرم، معامله‌گران می‌توانند بازدهی سرمایه خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. به‌طور مثال، اگر معامله‌گری از اهرم ۱:۱۰ استفاده کند، با سرمایه‌ای که در ابتدا کم است، قادر است تا ده برابر آن را در بازار سرمایه‌گذاری کند. این امر می‌تواند منجر به سودهای بیشتر از تغییرات کوچک قیمت‌ها شود.

بهره‌برداری از نوسانات بازار

اهرم به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد که از نوسانات قیمتی که در بازارهای مختلف رخ می‌دهد، به نفع خود استفاده کنند. در بازاری با نوسانات بالا، می‌توان با استفاده از اهرم، حتی از تغییرات اندک قیمت‌ها سود برد. به این ترتیب، هرچه نوسانات بیشتر باشد، استفاده از اهرم می‌تواند به طور قابل توجهی سود بیشتری را برای معامله‌گر به ارمغان بیاورد.

استراتژی‌های مدیریت اهرم در معاملات

استفاده از اهرم در معاملات می‌تواند فرصت‌های زیادی برای کسب سود فراهم کند، اما در عین حال به مدیریت دقیق و استراتژیک نیاز دارد تا ریسک‌ها کنترل شوند. برای موفقیت در استفاده از اهرم، معامله‌گران باید استراتژی‌هایی را پیاده‌سازی کنند که به آن‌ها کمک کند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند و به طور مؤثری از ظرفیت‌های اهرم بهره‌برداری نمایند. این استراتژی‌ها شامل تعیین حد ضرر، کنترل اندازه پوزیشن و تنظیم میزان اهرم بر اساس شرایط بازار می‌شود.

در ادامه به برخی از استراتژی‌های موثر در مدیریت اهرم اشاره می‌کنیم:

استفاده درست از این استراتژی‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با اهرم، نتایج مثبت‌تری در معاملات خود کسب کنند و در عین حال ریسک‌های ناشی از آن را به حداقل برسانند.